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蚂蚁集团-黑耀理财师-杭州
杭州 ·5年以上·本科
杭州
薪资面议
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职位描述
面向高净值人群打造的精英理财师岗位。我们用极致的专业与优质的服务,通过线上为主的方式,为更多高端客户配置定制化的理财服务。致力于成为最受高端客户认可的专属理财服务顾问。
1、通过电话/在线等多种服务方式,收集和管理客户资料,分析和洞察客户需求,做好客户的风险偏好、财务状况评估工作,根据评估结果向客户提供理财咨询、财务规划等全方位服务;
2、服务支付宝平台上的高净值客户,时刻与客户保持高效沟通并建立良好的客情关系,提升客户财富管理体验;
3、结合互联网独有的运营思维,提高对客服务过程中的专业性和亲和力。
【任职要求】
1、金融行业5年以上工作经验,具备高净值客户服务经验;
2、掌握用户理财规划、资产配置原理和模型方法,并能够用于实践;
3、具有基金从业资格证(通过科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》和科目二《证券投资基金基础知识》),具有1年以上银行或证券对客理财产品销售经验,对线上理财事业具备极高热情,持有AFP,CFP,RFP证书优先考虑;
4、具有极佳的服务意识、沟通及理解能力,缜密的逻辑思维能力和形象化的表达能力。
最后确认在招:2026-09-01 19:09:33 · 来源平台:alibaba